2025年前三季度我國家紡行業(yè)運行分析

近年來，國際宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的復(fù)雜多變，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力，地緣政治影響加深，貿(mào)易保護(hù)主義、全球負(fù)債高企以及勞動力供給等因素沖擊影響經(jīng)濟(jì)增長，國際貨幣基金組織(International Monetary Fund，縮寫：IMF)預(yù)計2025年全球經(jīng)濟(jì)增速將從2024年的3.3%下降到3.2%。我國經(jīng)濟(jì)在復(fù)雜的貿(mào)易環(huán)境中展現(xiàn)韌性，我國家用紡織品行業(yè)承壓前行，運行維穩(wěn)。

一、行業(yè)運行承壓緩進(jìn)

今年以來，規(guī)模以上家用紡織品企業(yè)營業(yè)收入呈下降趨勢。據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，今年1-9月規(guī)模以上家用紡織品企業(yè)營業(yè)收入同比下降2.92%，進(jìn)入三季度后下降幅度有平緩收窄跡象。規(guī)模以上企業(yè)利潤總額1-9月累計同比下降4.16%，進(jìn)入三季度后累計降幅緩步收窄，9月當(dāng)月實現(xiàn)正增長，增幅為8.75%。

從細(xì)分品類情況看，今年以來床上用品企業(yè)總體運行保持穩(wěn)定，利潤保持增長。1-9月規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入同比略降0.22%，利潤總額同比增長13.68%。頭部品牌企業(yè)和上市公司起到很好的帶動作用，三家床上用品上市公司羅萊、水星、夢潔1-9月凈利潤同比均實現(xiàn)較好增長。

毛巾和窗簾布藝企業(yè)受到不同程度的下行壓力。規(guī)模以上毛巾企業(yè)1-9月營業(yè)收入同比下降9.34%，利潤總額雖保持增長但增速逐漸回落，1-9月累計同比下降4.56%。我國毛巾行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈完整，成本控制相對有利，憑借對產(chǎn)品品質(zhì)地把控和對品牌的塑造，行業(yè)利潤率依然保持穩(wěn)定水平，1-9月毛巾規(guī)模以上企業(yè)利潤率為5.9%，高于上年同期。

今年以來，布藝窗簾行業(yè)在較高基數(shù)上出現(xiàn)回落，規(guī)模以上企業(yè)1-9月營業(yè)收入同比下降18.01%，利潤總額同比大幅下降33.88%。市場結(jié)構(gòu)調(diào)整給布藝行業(yè)帶來成本上升壓力，產(chǎn)品提質(zhì)和結(jié)構(gòu)優(yōu)化是布藝行業(yè)的轉(zhuǎn)型方向。

二、出口實現(xiàn)小幅增長

進(jìn)入2025年，受美國新一輪加征關(guān)稅影響，行業(yè)經(jīng)歷了“搶出口”、回落、維穩(wěn)恢復(fù)的發(fā)展階段。據(jù)我國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度我國出口家用紡織品361.43億美元，同比增長1.2%。在經(jīng)歷了連續(xù)4個月的下降后，9月當(dāng)月出口額迎來了3.57%的恢復(fù)增長。以同期歷史數(shù)據(jù)來看，當(dāng)前我國家紡行業(yè)出口規(guī)模仍然保持穩(wěn)定發(fā)展。

從主要出口產(chǎn)品情況看，布藝產(chǎn)品增勢突出。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，今年前三季度，我國出口布藝產(chǎn)品137.11億美元，同比增長6.83%，其中面輔料出口額同比增長5.49%；布藝成品出口增速也較為樂觀，窗簾、裝飾用織物制品、刺繡品出口額同比分別增長1.75%、18.76%和6.51%。

棉類產(chǎn)品出口偏弱，而化纖類出口增勢較好。1-9月，我國出口棉類家紡產(chǎn)品45.35億美元，同比下降4.88%，占我國家紡出口總額的12.55%，占比較上年同期收窄了0.8個百分點；出口化纖類家紡產(chǎn)品255.01億美元，同比增長3.54%，占總量的70.56%，較上年同期擴(kuò)大了1.59個百分點。

毛巾和床上用品是重要的家紡用棉產(chǎn)品。出口毛巾有90%以上為棉類，前三季度，我國出口毛巾13.71億美元，同比下降10.25%，延續(xù)著2023年以來的降勢。床上用織物制品是含棉量較大的床上用品品類，1-9月出口39.31億美元，其中，棉類同比增長2.89%；化纖類同比略降0.7%。在主要出口市場中，日本、東盟等亞洲市場對棉類家紡產(chǎn)品的需求較多，占比顯著高于美國、歐盟市場。

從主要出口市場情況看，歐盟市場延續(xù)上年增勢，保持穩(wěn)定增長。美國市場受關(guān)稅貿(mào)易壁壘沖擊，自今年5月起大幅下降，尚未走出降勢。日本市場持續(xù)下降，但降幅有所收窄。今年前三季度，我國對歐盟市場出口家用紡織品51.45億美元，同比增長5.19%；對美出口家用紡織品79.45億美元，同比下降9.03%；對日本市場出口12.07億美元，同比下降0.22%。

新興市場不乏潛力。前三季度我國對非洲市場出口家用紡織品25.09億美元，同比增長26.12%；對拉丁美洲市場出口31.99億美元，同比增長12.31%。對“一帶一路”沿線市場出口138.4億美元，同比增長1.33%；對南亞三國出口20.46億美元，同比增長10.35%；對中亞5國出口11.91億美元，同比增長16.34%；對中東出口31.95億美元，同比增長2.91%。

對東盟出口面輔料增長，成品下降。前三季度，我國對東盟出口家用紡織品59.19億美元，同比下降4.04%，其中布藝面輔料同比增長6.79%，占出口總額的55%；制成品(床上用品、毛巾、毯子、地毯、餐廚用、窗簾等)出口額同比下降14.79%。

三、內(nèi)銷市場動力不足

今年以來，家用紡織品國內(nèi)消費市場在結(jié)構(gòu)調(diào)整過程中呈現(xiàn)壓力，消費動力不足是行業(yè)面臨的主要問題。企業(yè)面臨“量增價減”壓力，利潤空間受擠壓。據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)測算，今年1-9月規(guī)模以上企業(yè)內(nèi)銷整體低于上年同期，同比下降3.87%，但降幅有逐漸收窄趨勢。

房地產(chǎn)市場的變化也與家用紡織品行業(yè)有緊密關(guān)系。今年以來，由于房地產(chǎn)行業(yè)的深度調(diào)整，1-9月新房銷售面積和成交額分別下降5.6%和7.6%，對布藝窗簾等品類的成交額帶來不利影響。1-9月規(guī)模以上布藝窗簾企業(yè)內(nèi)銷產(chǎn)值同比下降24.35%。

“國補”政策涉及的家用紡織品類補貼活動目前已在上海、江蘇、浙江、福建、湖南及四川等地陸續(xù)展開，對床上用品和毛巾的內(nèi)銷起到一定的促進(jìn)作用。但受限于補貼限額和時間限制，從企業(yè)的反饋來看，支持力度仍然有限。

當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)好于預(yù)期，但增長乏力，不確定性持續(xù)將成為中長期態(tài)勢。我國家紡行業(yè)應(yīng)憑借扎實的發(fā)展基礎(chǔ)，轉(zhuǎn)變發(fā)展思路，提升全產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)的自主、協(xié)同創(chuàng)新力，加快形成以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的發(fā)展格局，推動了行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，以高質(zhì)量發(fā)展的確定性應(yīng)對外部環(huán)境急劇變化的不確定性。

資料來源：中家紡